ごあいさつ

人生100年時代を迎え、この先の“なが～い”暮らしには「夢」と「不安」があります。
「夢」を実現するには努力と少しばかりの知恵が必要です。　経済・マネーの知恵でお手伝いするのがファイナンシャルプランナーです。
「不安」の種は健康・経済・おつきあい等ですが、経済・マネーの心配を解消するのはファイナンシャルプランナーです。お気軽にご相談お受けします。

退職後や老後の生活設計（リタイアメントプラン）を専門家とともに作成

リタイアメントプランとは
生活資金、医療保障などの健康面、生きがい
を中心に退職後や老後の生活設計を立てることです。

ウエダFPオフィスはリタイアメントプランを専門とする独立系のファイナンシャルプランナー事務所です。
独立系のFP事務所とは、提携した金融機関・保険会社などの商品をお薦めすることのない、純粋にお客に最も適した選択を提案・アドバイスします。

ご相談を受けることの多い リタイアメントプラン 一例

・公的年金の最適な給付時期
・在職年金の給付額について
・住宅ローンの繰り上げ返済の可否
・生命保険と医療保険の見直し
・企業年金の受取り方法と最も税金の少なくなる方法
・70歳代、80歳代、90歳代まで生きた時の収支見込表
・退職金や預貯金の運用方法
・介護保険のしくみ
・リタイア後の生活を有意義に過ごすために

芦屋市・神戸市・西宮市を活動エリアとして、活動をしています。
課題のヒアリング・相談・プランニング提案を丁寧にすすめることを基本に考えております。

講演依頼の受付

ウエダFPオフィスでは以下のテーマの講演依頼に対応します。

講演テーマ
高齢者のライフプランとマネープラン
人生100年時代を生きる知識と知恵(リタイアメントプラン）

高齢者の住まいと介護施設
高齢者向け住宅・老人ホーム・介護施設の種類・特徴・費用

高齢者のライフプランと住まい・介護施設
リタイアまでの準備、リタイア後のマネープランとライフプラン、住まいと介護

高齢者の住まいと家じまい
家じまいのポイント

以下お問い合わせより「講演依頼」とご記載の上、お声掛けください。

プロフィール

家電メーカーに３７年間勤務

退職後　ＭＢＡ　（大阪府立大学　経済学研究科大学院　経営情報システムを専攻）2005年～2007年

ＣＦＰファイナンシャルプランナー（日本ＦＰ協会兵庫支部所属）　2007年
兵庫支部　幹事（2018年～現在）

福祉住環境コーディネーター2級　　2013年

大阪府立職業訓練校で講師としてマーケティングを担当　　2009年～2018年

ウエダFPオフィスを開業　　　2014年

さかいビジネスアカデミー　　経営塾　講師　　マーケティング担当　顧客満足の経営

ＮＰＯ法人やボランティア団体で高齢者支援や地域活動に関与

定期執筆が掲載されています

「くらしとお金を考える」というキャッチフレーズでファイナンシャルプランナーが中心となって執筆して公開されているファイナンシャルフィールドというサイトがあります。
12月から月2～3本の執筆契約を結び納品終了しサイトにアップされています。
記事が掲載されていますのでご一読ください。