ライフプランニング・住宅ローン相談・生保・損保

私は銀行、生命保険の営業を経験し、今の金融業界はお客様にとっての資産の相談役になりえていない事に気付きました。
一番の原因は長くお客様を担当できる仕組みがない点です。
相談役として一番大切な事は長期的な視点で資金計画を行えるかどうかです。お客様を長く担当する仕組みがない組織（転勤の多い組織）にお客様の将来を本気で考えて提案できるとは思えません。(HPより)